2023-11-15 09:26:41
昨日行情
A股三大指数上一个交易日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.17%，北证50涨0.75%，创业板指跌0.22%，沪深两市成交额8935亿元。两市超2900只个股上涨。北向资金净卖出21.09亿元。板块题材上，鸿蒙概念、先进封装、算力租赁等板块涨幅居前；煤炭开采、燃气等板块领跌。
十大劵商
华泰证券：双十一宠食逆势增长 国产宠牌蒸蒸日上
华泰证券研报指出，电商平台双十一销售额同比承压，宠物食品同比高增、逆势增长。宠物行业欣欣向荣，宠物主粮及猫砂仍为增长主力。在此背景下，头部宠食公司纷纷创得佳绩，国产宠牌蒸蒸日上，建议关注：乖宝宠物、中宠股份、佩蒂股份等。
方正证券：国产手机在AI布局 推动国产AI进步
方正证券指出，如今智能手机市场进入了存量时代，各家都在寻求新的创新机遇，国产手机今年在AI领域进行了密集的布局，也成为推动国产AI进步的强助力。智能手机、PC、智能眼镜、智能音箱等终端也将成为人工智能的硬件入口创建新的生态，带动消费电子产业链的新一轮创新。关注存储、散热、电池、FPC等新增变量：1）存储：深科技、兆易创新等；2）散热：中石科技、领益智造等；3）电池：欣旺达、德赛电池等；4）FPC：东山精密、鹏鼎控股；5）消费电子：立讯精密、欣旺达等。
国海证券：钛合金持续切入3C 刀具需求放量可期
国海证券指出，钛合金材质持续切入3C领域，有望带动相关刀具需求放量；钛合金较高的加工难度对刀具品质提出高要求，有利于中高端刀具厂商加速业务放量；钛合金中框较低的良率及较高的耗刀量有望进一步放大刀具需求量。建议关注：华锐精密、欧科亿等。
平安证券：制冷剂总量管控落地 长景气周期将开启
平安证券研报指出，氟化工-制冷剂产业链中，萤石资源利润最厚、原料氯化物和中间品氟化氢次之、制冷剂扭亏为盈；因制冷剂成本中70%以上由直接材料构成，自产原料企业成本优势明显，头部企业以上下游一体化发展实现利润最大化；此外，制冷剂总量管控落地，后续结合产量和申请量进行的额度分配实施，三代制冷剂规模领先的企业将受益。建议关注：巨化股份、永和股份等。
中信证券：预计美联储或已完成此轮加息
中信证券研报指出，美国10月CPI环比增速降至0.0%，核心CPI环比增速为0.2%，均略低于预期。核心服务项通胀环比增速放缓推动了美国核心通胀环比增速下降，市场对通胀黏性的担忧减弱。预计美联储或已完成此轮加息，10年期美债利率短期或走弱，但仍将在4%以上水平运行。
民生证券：数据要素改革全面推进
民生证券研报指出，随着政策的持续推进，未来数据治理、确权及使用原则、公共数据授权运营、重点行业数据要素运营等方面有望迎来更多政策利好，龙头探索相关模式、试点也有望对数据要素产业进入加速发展期。建议关注：太极股份、深桑达、人民网等。
中金：不宜对美国货币宽松有过度期待 首次降息或在明年9月
中金公司指出，美国10月CPI同比3.2%，核心CPI同比4.0%，低于市场和我们的预期。尽管医疗保险价格因统计口径原因反弹，但汽油、房租、二手车、酒店等价格增速疲软使得整体通胀仍得以回落。短期来看，通胀放缓意味着美联储进一步加息的必要性下降，美国经济软着陆的希望上升，投资者风险偏好改善，前期调整较多的资产有望反弹。但不宜对美国货币宽松有过度期待，我们的基准情形是美联储在明年上半年保持现有的利率水平，下半年转向降息，首次降息或在明年9月。
财信证券：推进行业文化建设走深走实
“济大事者，必以人为本”。近年来，在湖南财信金控集团党委领导下，财信证券坚持金融工作的政治性和人民性，立足中国实际，走出了一条特色金融发展之路，在服务实体经济、履行社会责任、助力乡村振兴等方面取得新突破。
“财信证券坚持以实际行动践行‘金融为民’的初心。”11月1日，财信证券党委书记、董事长刘宛晨接受《中国经济周刊》采访时表示，在防控金融风险、实现稳健经营的基础上，财信证券秉承“服务大局、服务客户”的企业使命，坚持以人民为中心的价值取向，把“人民金融为人民”文化理念融入展业过程。
南京证券：真人剧情互动游戏热度攀升 关注微短剧、互动游戏
南京证券发布报告称，真人剧情互动游戏热度攀升，关注微短剧、互动游戏、AI相关。建议调整关注四条投资主线：一是游戏版号持续稳健发放，2023年业绩明确的游戏龙头，建议关注三七互娱、恺英网络、紫天科技、完美世界；二是广告行业复苏良好，建议关注业绩优异广告营销龙头：分众传媒。三是长视频业务进一步恢复，优质内容储备丰富，关注芒果超媒。四是持续跟踪生成式AI技术落地情况，图片版权建议关注视觉中国，影视短剧版权建议关注天威视讯，AI教育落地较快、出版行业收益于教材教辅等资源，建议关注：中文在线。
浙商证券：稳增长仍需政策合力
浙商证券研报指出，2023年10月金融数据总量相对稳健，但结构所呈现出的韧性相对走弱，企业中长期贷款连续第4个月同比少增，M1增速继续下行，M2-M1增速差再次走扩，社融主要支撑来自政府债券，居民超额储蓄仍在积累。我们认为当前我国经济仍处于弱修复期，“供给”推动的信贷投放可持续性弱，未来仍有赖需求端趋稳。当前我国经济内生动力仍偏弱，国际收支压力可能倒逼国内基本面政策逐渐加强，稳增长工具重点关注财政、产业、货币三大领域协同配合，预计货币政策宽货币略有收敛，重心过渡到宽信用。对于大类资产，预计我国基本面政策可能逐渐加强，股票重视周期股投资机会，债券保持震荡趋势。
（亚汇网编辑：章天）
