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文 / 竣生
2021-11-03 14:37:38
来源:亚汇网
大和证券(Daiwa Capital)更新报告，上调叮咚买菜(DDL.US)目标价至33美元。
报告中称，“2022年其他竞争对手与叮咚买菜的商品交易总额差距可能会进一步拉大，再加上叮咚买菜的现金消耗率不断降低，会推动二级市场近期对叮咚买菜股价的重估。”
大和证券预计，叮咚买菜今年第三季度的商品交易总额和总收入将同比增长101%左右，同时受上海等城市前置仓单位经济状况改善的推动，用户获取成本趋近合理，业务成熟的城市可能实现收支平衡。该公司的非GAAP净亏损利润率也将在第三季度与第四季度收窄。
此外考虑到生鲜市场竞争方面，部分小型社区团购玩家也正在缩减运营规模或退出市场，叮咚买菜的规模和运营更加稳健。综上因素，大和证券将叮咚买菜的目标价从30美元上调至33美元。
此前，大和证券评级报告首次覆盖叮咚买菜，给出买入评级，同时在报告中认可了叮咚买菜的发展前景，认为叮咚买菜具有足够大的规模优势，同时GMV增速高、订单密度大，有希望早日实现盈亏平衡。
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