全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货涨跌互现,以蓝筹股为主的道指期货跌0.11%;标普500指数期货涨0.51%;以科技股为主的纳斯达克100指数期货涨1.37%。欧洲股市走高,德国DAX指数涨1.53%;法国CAC40指数涨0.59%;英国富时100指数涨0.67%。
2、市场消息面解读
英国政府欢迎英国央行加息
英国财政大臣亨特承诺削减支出和借款,他对英国央行将基准利率上调至4%以遏制通胀的决定表示欢迎。亨特表示:“通胀是一种隐形税,是一代人生活水平面临的最大威胁。”他还表示,政府将发挥自己的作用,使其决定与央行的做法保持一致,“包括抵制目前通过借款为额外支出或减税提供资金的冲动,这只会给通胀火上浇油,延长所有人的痛苦”。工党议员、影子财政大臣瑞秋·里夫斯说,有抵押贷款的家庭将“担心”不断上升的借贷成本。她补充说:“现实是,在保守党的领导下,经济增长处于低谷,家庭状况更糟,我们陷入了全球经济增长的慢车道。”
美媒:特朗普共和党内支持率跌至历史最低点
据美国《新闻周刊》当地时间1日报道,一项潜在共和党初选选情的调查发现,特朗普在共和党选民中的支持率“已经跌至八年前步入政坛以来的最低点”。据报道,这项由“北极星意见研究”进行的民调结果显示,虽然特朗普仍然是共和党内一支“强劲的力量”,即便他以独立人士身份参选,也会得到一定支持。但是,大多数共和党选民不希望看到特朗普成为2024年该党的总统候选人。1月16日至21日进行的民意调查发现,共和党内的热门人选、佛罗里达州州长德桑蒂斯(尚未宣布参选)在三个不同的测试中保持“实质性”领先。如在德桑蒂斯和特朗普中进行选择,52%的人支持德桑蒂斯,只有30%的人选择支持特朗普。
生活成本危机加剧 英国多行业掀起罢工潮
受能源价格上涨、通胀水平高涨的影响,近期英国多个行业陆续举行罢工。2月1日,英国教师、公务员、铁路职工、公交车司机以及安保人员等多个领域的从业人员举行罢工。根据英国工会方面的统计,参与罢工人员总数预计为50万,是十几年来英国规模最大的一次罢工。2月1日,英国政府公务员、列车司机、大中小学教师等约50万人举行罢工,要求英国政府解决他们的生活成本问题。英国《卫报》1月31日公布了2月份英国的罢工日历,涉及教育、交通、公职、卫生等多个系统。其中,2月13日到19日是罢工的集中期,多个系统均有重合,而整个2月,罢工天数达17天。
拜登拟重组经济团队
据美国网络媒体《政治报》1日报道,拜登有意重组其经济顾问团队,以避免经济可能出现的衰退干扰其2024年竞选连任。报道称,美国联邦储备委员会副主席莱尔·布雷纳德可能接替布赖恩·迪斯出任国家经济委员会主任,拜登长期密友贾里德·伯恩斯坦将接替塞西莉亚·劳斯出任白宫经济顾问委员会主席。此前,拜登已选定杰弗里·津茨接任白宫办公厅主任。拜登重组经济团队恰逢美国经济“关键时刻”。美联储正放缓加息步伐,美国就业市场形势总体看好。不过,美联储政策能否引导美国经济“软着陆”依然存在高度不确定性。
欧盟推出全球LNG参考价,作为天然气限价计划的一部分
① 欧盟监管机构推出了一个新的液化天然气(LNG)参考价格,作为气价飙升时对指标天然气价格设限计划的一部分。 周三晚些时候公布的基于全球LNG价格的参考价格,将与欧洲天然气价格一起,在气价飙升到一定水平时触发指标天然气的价格上限,尽管目前两者的交易价格远低于这一水平。
② 从2月15日起,如果指标气价连续三天超过180欧元/兆瓦时,并且比LNG参考价格高出35欧元/兆瓦时,则欧盟天然气价格将被封顶。 欧盟能源监管合作机构(ACER)周三晚些时候评估的LNG参考价格为55.21欧元/兆瓦时。
③ 欧洲的指标--荷兰天然气交易中心的近月价格--周三收于59.30欧元/兆瓦时--意味着与LNG参考价格相差约4欧元/兆瓦时,远远低于触发欧盟气价上限所需的35欧元/兆瓦时的价差。
④ 欧洲天然气价格在12月中旬曾达到140欧元/兆瓦时,但在异常温暖的冬季天气和欧盟储气罐接近满载的情况下,欧洲天然气价格随后大跌;
⑤ ACER评估的LNG参考价格是几个国际LNG价格的平均值。 另外,ACER上个月推出了欧洲LNG价格评估,作为欧盟计划在4月前推出新的欧洲LNG指标价格的一部分。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元:截止北京时间20:58,欧元/美元下跌,现报1.0985,跌幅0.05%。纽市盘前,欧元兑美元在1.1030面临坚实的阻力,现在显示出一些看跌倾向,这促使人们对即将到来的交易保持谨慎,因为继续下跌并突破1.0940将推动价格实现更多看跌倾向,并在任何新的上涨尝试之前访问1.0815附近的看涨通道支撑线。
英镑/美元:截止北京时间20:58,英镑/美元下跌,现报1.2282,跌幅0.74%。纽市盘前,GBPUSD对以轻微的负面波动来测试EMA50,受随机负面影响,只要价格高于1.2320,我们今天的看涨观点将保持有效,等待获得积极的动机来推动价格达到我们的目标,从1.2440开始,在突破前一水平后延伸到1.2595。
现货黄金:截止北京时间20:58,现货黄金上涨,现报1953.83,涨幅0.18%。纽市盘前,金价在1950.00水平上方保持稳定,以保持今天的看涨趋势,受到EMA50的支撑,EMA 50继续从下方支撑价格,等待获得足够的积极动力,推动价格走向我们的下一个主要目标2000.00。
现货白银:截止北京时间20:58,现货白银上涨,现报24.396,涨幅1.80%。纽市盘前,白银价格显示新的积极交易,试图达到我们等待的主要目标24.55,等待今天剩余时间的更多上涨,提醒你突破上述水平将延长牛市到达25.00区域,而实现这些目标取决于价格稳定在23.65以上。
原油市场:截止北京时间20:58,美油下跌,现报76.13,跌幅0.70%。纽市盘前,原油价格面临下跌和逼近75.65水平的负面压力,这使我们停止上午建议的积极情景,并留在一旁,直到我们获得下一个趋势的更明确信号,注意到突破上述水平将迫使价格实现更多下跌,并走向73.75区域作为下一个主站,而突破77.00将重新激活主要目标为78.95的积极情景。
4、机构观点
机构评英国央行利率决议:交易员关注英国央行指引调整
英国央行在声明中删除了一个关键的鹰派措辞后,市场出现了摇摆不定的反应。虽然官员们此前表示,如有必要,他们将“有力”回应,但新指导意见称:“如果有证据表明存在更持久的压力,那么就需要进一步收紧货币政策。”货币市场一度加大了对英国央行关键利率在本轮紧缩周期中峰值位置的押注,但随后又有所回落,最终利率的押注仍在4.4%左右。这可能意味着3月份加息25个基点。
新加坡大华银行:英国央行加息50个基点的预期似乎已被消化
新加坡大华银行经济学家LeeSueAnn预计,英国央行将加息50个基点。虽然12月的会议纪要似乎为下调加息幅度至25个基点打开了大门,但英国央行在这次会议上加息25个基点的可能性似乎比市场预期的要小,最近英国的经济数据比较支持鹰派的观点。
花旗银行:料欧洲央行未来2次会议各加息50个基点
花旗银行表示,天然气价格的下跌被许多人解读为一个迹象,表明欧洲的通胀是暂时的。但这也常常被解读为欧洲央行将很快偏离去年12月承诺的“稳定加息步伐”。花旗表示不同意这种解读,预计欧洲央行将在未来两次会议上坚持加息50个基点。
法国农业信贷银行:欧洲央行或含蓄承诺至少再加息100个基点
法国农业信贷银行不仅预计欧洲央行在2月份的会议上再加息50个基点,而且预计还将含蓄地承诺至少再加息100个基点:道路很长,但欧洲央行的信心很坚定。会议的主要焦点可能是未来加息的路径,2月份的加息似乎已成定局,因此问题在于3月和5月采取什么行动。预计欧洲央行将确认去年12月发表的鹰派言论,从而导致市场重新定价。
野村证券:欧洲央行可能在新闻发布会放鹰
野村证券表示,欧洲央行加息50个基点看起来很有可能。在量化紧缩方面,预计欧洲央行将概述有关资产购买计划投资组合赎回部分的再投资的具体细节。预计欧洲央行将在再投资方面给予自己同样的灵活性,就像它在PEPP方面所做的那样。最后,预计还会有一场鹰派的新闻发布会,特别是市场对1月份可能走弱的通胀做出的反应让欧洲央行感到不满的话。这应该让市场重新调整对近期加息的预期,结束市场对2023年降息的定价。
(亚汇网编辑:冰凡)