2025-05-12 12:02:02
消息面上，近日，摩根士丹利发布最新市场分析报告指出，中国在GPU领域的自给能力正在快速提升。该报告预估，2024年中国人工智能GPU的自给率将达到34%。预计到2027年，这一数字将大幅跃升至82%。这意味着，在短短三年内，中国GPU的自给能力将高速飞跃，从相当程度上依赖进口转向以国内供给为主。
5月12日，A股市场高开高走，AI算力题材持续迎来修复。科创板人工智能指数成分股中，中邮科技涨超13%，复旦微电、凌云光涨超4%，当虹科技、道通科技涨超3%，安路科技、中科星图、奥普特涨超2%。科创板人工智能ETF（588930）过去5个交易日日均成交额8576万元，市场热度较高。
科创板人工智能ETF（588930）跟踪的科创板人工智能指数布局30只科创板人工智能龙头，覆盖AI产业链上游算力、中游大模型云计算、下游机器人等各类创新应用，聚焦电子、计算机、机械设备、家电、通信五大行业，前五大成分股合计权重47%，或具有较高的AI主题纯度和更高的弹性。
甬兴证券表示，AI板块当前展现出极强的投资价值。随着科技巨头持续加大在AI基础设施领域的投入，AI技术正加速从研发阶段走向商业化落地，其赋能效应日益显现。例如，海外某头部科技企业一季度资本支出高达172亿美元，超出市场预期，主要用于生成式AI和核心业务投资，同时上调了2025年全年资本支出预期至640亿至720亿美元之间，显示出其对AI长期发展的坚定信心。整体来看，AI技术的快速发展和科技巨头的持续投入，不仅推动了算力、数据中心等相关产业的高景气度，也为整个AI产业链带来了巨大的成长空间。AI基础设施的完善将进一步降低应用成本，加快AI在各行业的渗透，从而带来更广泛的商业变现机会。
相关产品：科创板人工智能ETF（588930）。
