2022年11月21日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  王文涛部长会见美国贸易代表戴琪

  11月18日，商务部部长王文涛在泰国曼谷APEC领导人非正式会议期间应约会见美国贸易代表戴琪。在中美两国元首巴厘岛会晤之后，双方对共同关心的中美经贸问题和多边、区域经贸问题，进行坦诚、专业、建设性的交流。双方同意继续保持沟通。（商务部）

  最高检：持续加大对证券期货犯罪惩治力度

  据最高检官网《检察机关携手有关部门强化执法司法协作，加大惩治证券期货犯罪力度》文章指出，新时代新征程，资本市场高质量发展在推进中国式现代化中的作用更加凸显，必须以法治之力保障资本市场发展行稳致远。检察机关将深入学习贯彻党的二十大决策部署，继续加强与监管机构、司法机关密切协作，持续加大对证券期货犯罪惩治力度，依法保护投资者权益，让守法合规经营企业放手发展、让资本市场充满活力，让社会公众对资本市场发展充满信心。

  两部门：锂离子电池产业链供应链因时因需适度扩大生产规模，避免低水平同质化发展和恶性竞争

  工信部、国家市场监督管理总局办公厅发布做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知，各地工业和信息化主管部门要及时了解本地锂电制造及一阶材料（正极材料、负极材料、隔膜、电解质等）、二阶材料（电池级碳酸锂、氢氧化锂等）产业发展情况，按照“十四五”制造业系列规划和《关于推动能源电子产业发展的指导意见》等要求，实事求是制定本地区锂电产业发展政策。指导锂电企业结合实际和产业趋势合理制定发展目标，在关键材料供应稳定、研发创新投入充足、配套资金适量充裕的前提下，因时因需适度扩大生产规模，优化产业区域布局，避免低水平同质化发展和恶性竞争，建立创新引领、技术优先、公平竞争、有序扩张的发展格局。

  人民日报仲音八度发文：不动摇、不走样，最大限度减少疫情对经济社会发展影响

  人民日报仲音在20日发布的文章《不动摇 不走样》中写道：当前，国内新发疫情不断出现，受病毒变异和冬春季气候因素影响，疫情传播范围和规模有可能进一步扩大，防控形势仍然严峻。各地区各部门要把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署上来，坚持第九版防控方案、落实二十条优化措施，坚持问题导向、坚持系统观念，不动摇、不走样，采取更为坚决、果断措施攻坚，尽快遏制疫情扩散蔓延势头，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

  《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会达成一项全面气候协议

  当地时间20日凌晨，《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会在闭幕全体会议上达成了一项全面的气候协议。当天早些时候，缔约方大会同意设立一个基金，帮助遭受气候灾害打击的发展中国家。

  习近平同美国副总统哈里斯简短交谈

  当地时间11月19日，国家主席习近平在曼谷出席亚太经合组织领导人非正式会议期间，应约同美国副总统哈里斯简短交谈。习近平表示，我同拜登总统在印尼巴厘岛的会晤富有战略性和建设性，对下阶段中美关系具有重要指导意义。希望双方进一步增进相互了解，减少误解误判，共同推动中美关系重回健康稳定的轨道。希望副总统女士为此发挥积极作用。哈里斯表示，两国元首刚刚举行成功会晤。美方不寻求同中方对抗或冲突，双方应在全球性问题上开展合作，保持沟通渠道畅通。（央视新闻）

  亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议在曼谷闭幕

  当地时间2022年11月19日，亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议在泰国首都曼谷诗丽吉王后国家会议中心闭幕。会议通过《2022年亚太经合组织领导人宣言》和《生物循环绿色经济曼谷目标》。会议通过的宣言说，今年亚太经合组织主题是“开放、联通、平衡”，各方围绕全面开放、全面联通、全面平衡的三大优先领域开展工作，推动亚太地区实现长期、强劲、创新、包容经济增长和可持续发展。（新华社）

  【板块要闻】

  ★黑色系

  钢银电商：全国钢市库存环比减少6.01%

  本周城市总库存量为681.92万吨，较上周环比减少43.60万吨（-6.01%），包含39个城市，共计147个仓库。

  ①本周建筑钢材库存总量为345.34万吨，较上周环比减少18.75万吨（-5.15%），包含30个城市，共计88个仓库。

  ②本周热卷库存总量为174.87万吨，较上周环比减少17.35万吨（-9.03%），包含16个城市，共计49个仓库。

  ③本周中厚板库存总量为61.31万吨，较上周环比减少3.60万吨（-5.55%），包含9个城市，共计15个仓库。

  ④本周冷轧涂镀库存总量为100.40万吨，较上周环比减少3.90万吨（-3.74%），包含6个城市，共计15个仓库。

  广西：支持钢铁、铜等困难行业企业加快恢复生产

  近日，广西发布关于支持部分重点行业稳增长的政策措施。其中，支持钢铁、铜、水泥等困难行业企业加快恢复生产。在坚决守住安全生产底线的前提下，鼓励有订单、有市场的钢铁、铜、水泥企业增加排产、提高产能利用率，对全区产值前500家工业企业名单中的钢铁、铜、水泥企业，四季度产值环比三季度增长10%—20%的，按不超过四季度产值环比增量的0.5%给予增产奖励，最高不超过100万元；对四季度产值环比三季度增长20%以上的，按不超过四季度产值环比增量的1%给予增产奖励，最高不超过200万元等。（广西壮族自治区工业和信息化厅）

  山东某钢厂11月计划减产300系不锈钢1万吨

  据Mysteel了解，市场行情偏弱，接单不及预期，山东某不锈钢厂11月计划减产约1万吨，正常情况下，该钢厂产量为6-7万吨，产品主要为300系热轧，另外，钢厂计划12月至2023年1月份将继续安排减产检修。

  247家钢厂高炉开工率76.35%，环比上周下降0.85%

  Mysteel调研247家钢厂高炉开工率76.35%，环比上周下降0.85%，同比去年增加6.01%；高炉炼铁产能利用率83.36%，环比下降0.73%，同比增加8.02%；钢厂盈利率23.81%，环比增加4.76%，同比下降19.05%；日均铁水产量224.85万吨，环比下降1.96万吨，同比增加22.88万吨。

  全国45个港口进口铁矿库存为13319.04万吨，环比增60.27万吨

  Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为13319.04，环比增60.27；日均疏港量292.62降2.40。分量方面，澳矿6075.45增168.38，巴西矿4737.16降16.69；贸易矿7898.42降2.68，球团568.39降6.09，精粉1066.86增37.8，块矿2089.04增19.82，粗粉9594.75增8.74；在港船舶数104条增21条。（单位：万吨）

  印度取消对低品位铁矿石和部分钢铁中间产品的出口关税

  据外媒报道，印度财政部周五晚发布通知，取消对铁品位低于58%的铁矿块矿和粉矿征收的出口关税。此举扭转了5月份早些时候的命令，当时印度为了控制通胀，将税率提高到了50%。此外，印度还取消了对部分钢铁中间产品征收的15%的出口税，这一税率也是在5月份征收的。印度还将除焙烧黄铁矿以外的铁品位58%以上铁矿石和精矿的出口税从50%降至30%。调整自印度时间11月19日生效。（详细解读）

  20日24时起，唐山解除重污染天气橙色预警

  经河北省环境应急与重污染天气预警中心、中国环境监测总站和省环境气象中心联合会商，近期受冷空气影响，唐山市扩散条件逐步改善，污染过程基本结束。市重污染天气应对指挥部研究决定，自2022年11月20日24时起全市解除重污染天气橙色预警。（唐山发布）

  ★农产品

  阿根廷“研究”恢复大豆生产商的特别汇率

  一了解计划的政府人士上周五表示，阿根廷正考虑恢复对大豆生产商的特别汇率，以促进出口。当被问及为行业提供差异化汇率的可能性时，该人士表示：“正在研究中。”但他拒绝给出具体汇率将达到多少的估计。

  布宜诺斯艾利斯谷物交易所：阿根廷农民可能会减少大豆种植面积

  阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所表示，如果更多的降雨不能很快缓解受干旱困扰的农田，阿根廷农民可能会减少大豆种植面积。阿根廷是世界上最大的豆油和豆粕出口国。根据一份每周气候报告，阿根廷西部和北部地区将有1到7.5厘米（0.4到3英寸）的中雨，而南部地区的降雨量将不足1厘米。干燥的天气迫使交易所下调阿根廷当前小麦收成的预估，至1240万吨，旱情之前的预估为2050万吨。

  乌克兰农业部：截至11月17日乌克兰谷物收割工作完成81%

  据外媒报道，乌克兰农业部上周五报告称，截至11月17日，乌克兰农户已经收获谷物3910万吨，占预期收割面积的81%。农业部在声明中称，农户已经收获农作物900万公顷，谷物平均单产为每公顷4.34吨。农业部称，农户已经完成2022年小麦和大麦收割，收成分别为1940万吨和560万吨。总收成还包含1230万吨玉米，占预期收割面积的50%，平均单产为每公顷5.81吨。

  IMEA：马托格罗索州大豆播种进度为98.96%

  据马托格罗索州农业经济研究院（IMEA）预期，截至11月18日，巴西马托格罗索州的2022/23年大豆播种面积为98.96%，上周为96.17%，去年同期为99.81%，五年均值为96.8%。

  船运调查机构ITS：马来西亚11月1-20日棕榈油出口增长10%，出口量为997216吨。

  农业农村部：我国“菜篮子”产品供应总量充足

  11月19日，从农业农村部获悉，当前我国“菜篮子”产品生产形势较好，供应总量充足，市场保持平稳，完全可以满足城乡居民消费需求。目前全国生猪生产仍在增长，价格企稳回落。鸡蛋产能基本稳定，价格有所回落。蔬菜产量稳中有增，价格季节性下跌。

  ★能化

  截至11月10日日本天然橡胶（RSS）库存升至4604吨

  据大阪交易所（OSE）官网11月18日数据，截至2022年11月10日，交易所指定仓库的橡胶（RSS）库存为4604吨，较截至10月31日的4252吨增加352吨。

  又到调价窗口，成品油或现年内第八次下调

  11月21日24时，国内成品油零售限价再迎调整窗口。由于周期内国际原油价格整体震荡下移，当前国内参考的变化率处于负值范围，本轮国内成品油零售限价下调概率较大。据金联创测算，截至11月18日第九个工作日，参考原油品种均价为90.4美元/桶，变化率为-1.85%，对应的国内汽柴油零售价应下调120元/吨。根据“十个工作日”原则，本轮调价窗口为11月21日24时。距离调价仅剩1个工作日，此次下调几无悬念，预计下调幅度或在130-140元/吨附近，折合升价约在0.1-0.12元。（证券时报）

  乌克兰能源部敦促民众减少用电量

  乌克兰独立通讯社11月20日报道称，乌克兰能源部当天再次敦促乌克兰民众减少用电量，并储备保暖衣物、热水瓶、水和食物等物资。乌克兰能源部副部长萨法罗夫（Farid Safarov）当天表示，目前乌民众平均减少了10%的用电量，但是为了尽快恢复整个电力网的平稳运行，民众需要将用电量减少25%。他还表示，未来能源状况可能会进一步恶化，乌克兰人应该为此做好准备。

  天然气出口大幅增长 卡塔尔第三季度贸易顺差同比增长85%

  当地时间11月19日，卡塔尔国家统计局公布的数据显示，受益于天然气、石油以及相关化工产品出口的强劲增长，卡塔尔今年第三季度出口总额达到1388亿卡塔尔里亚尔（约合2720亿元人民币），进口总额315亿里亚尔（约合617亿元人民币），贸易顺差1073亿里亚尔（约合2103亿元人民币），同比增长85%。今年以来，乌克兰局势持续紧张，国际油价和天然气价格均在高位运行，卡塔尔出口额保持高速增长。

  南非再一次启动四级限电

  当地时间18日，南非国家电力公司Eskom宣布，因发电站再次出现故障，将全国限电级别升至四级。据悉，目前该电力公司丧失了高达17000兆瓦的发电量。该公司表示，目前尚不知发电设备恢复运转的时间，因此，此轮四级限电持续的时间待定。

  ★金属

  LME：上调伦锡、伦铜、伦镍和伦铅保证金

  伦敦金属交易所（LME）公告，上调伦锡保证金至3334美元，此前为3265美元；上调伦铜保证金至674美元，此前为634美元；上调伦镍保证金至6100美元，此前为4765美元；上调伦铅保证金至200美元，此前为180美元，于2022年11月18日收盘后生效。

  MMG：由于社区封锁，秘鲁Las Bambas铜矿的采矿作业下降至30%

  由于附近社区的封锁，MMG公司旗下秘鲁Las Bambas铜矿的开采活动仅达到产能的30%。消息人士称，封锁始于10月下旬，由于缺乏供应，采矿活动缓慢减少。该公司此前曾宣布缩减运营，但没有详细说明其规模。Las Bambas是世界上最大的铜矿之一，但自2016年开矿以来，它多次受到与附近土着社区的社会冲突的干扰。

  卓创资讯：10月国内铝冶炼企业运行产能4017.2万吨，产能运行率为89.83%

  监测数据显示，2022年10月国内铝冶炼企业建成产能4471.9万吨，运行产能4017.2万吨，产能运行率为89.83%，运行水平较上月继续稍涨。云南地区铝厂运行产能基本保持稳定，四川铝厂继续胡曼复产，而广西地区铝厂亦出现复产内蒙古地区有铝厂释放新产能，整体来看进入10月份旱情有所缓解后，有条件地区铝厂积极进行投复产，此过程仍将持续。后期来看，云南地区由于枯水期较长，后期有进一步减产的可能，但四川等地复产也将持续。

  今年全球市场白银缺口将创历史新高

  世界白银协会近日表示，今年全球市场上的白银短缺将达到几十年来的最高水平，将达到2021年水平的4倍。专家指出，到2022年，全球对白银的需求将同比增长16%，达到12.1亿盎司的新高。该研究所表示，除摄影外，每个关键领域的需求都将创下新的高峰，到2022年，白银开采产量预计将同比增长1%，达到8.3亿盎司。该协会还指出，预计银价每年将下跌16%，至每盎司21美元。专家预计，美联储将继续加息，这将提高贵金属的机会成本，再加上美元持续走强，都将继续对白银价格施加压力。

  【重点关注】

  1. 中国公布至11月21日一年期贷款市场报价利率、五年期贷款市场报价利率。中国至10月20日一年期贷款市场报价利率为3.65%、五年期贷款市场报价利率为4.3%。

  2. 国内成品油开启新一轮调价窗口。由于周期内国际原油价格整体震荡下移，当前国内参考的变化率处于负值范围，本轮国内成品油零售限价下调概率较大。

  3. SPPOMA公布马来西亚棕榈油产量。11月1-15日马来西亚棕榈油单产减少5.54%，关注单产数据是否回升。