2022年12月5日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  证监会：12月6日上午江泽民同志追悼大会默哀期间 证券期货市场临时停市3分钟

  证监会发布公告，为表达对江泽民同志的无比崇敬和深切悼念之情，根据江泽民同志治丧委员会公告（第2号）精神，在12月6日上午江泽民同志追悼大会默哀期间，证券期货市场临时停市3分钟，默哀结束后恢复交易。

  央行：12月6日上午追悼大会默哀期间 银行间债券市场、货币市场、外汇市场、票据市场、黄金市场临时停止交易3分钟

  央行发布公告，为表达对江泽民同志的无比崇敬和深切悼念之情，根据江泽民同志治丧委员会公告（第2号）精神，在12月6日上午追悼大会默哀期间，银行间债券市场、货币市场、外汇市场、票据市场、黄金市场临时停止交易3分钟。

  易纲：预计明年中国的通胀仍将保持在温和区间

  中国央行行长易纲在泰国中央银行与国际清算银行联合主办的“全球变局下的中央银行”研讨会上的致辞表示，中国当前通胀率约2%，这尤其得益于粮食的丰收和能源价格的稳定。中国天然气和石油价格与国际水平基本一致，煤炭价格保持平稳，大力发展可再生清洁能源，这对中国电价保持基本稳定发挥了重要作用。预计明年中国的通胀仍将保持在温和区间。

  中国央行：境外机构可与境内金融机构开展外汇衍生品交易管理汇率风险

  中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《中国人民银行 国家外汇管理局关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知》。通知主要内容包括：

  一是统一银行间和交易所市场熊猫债资金登记、账户开立、资金汇兑及使用、统计监测等管理规则。

  二是规范登记及账户开立流程，熊猫债发行前在银行办理登记，允许分期发行中首期登记开户、后续发行后逐次报送发行信息，并可共用一个发债专户。

  三是完善熊猫债外汇风险管理，境外机构可与境内金融机构开展外汇衍生品交易管理汇率风险。

  四是明确发债募集资金可留存境内，也可汇往境外使用。

  国家发改委：四季度经济运行对全年经济十分重要，当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点

  国家发改委召开基金支持重大项目建设等和稳经济政策措施督导“回头看”视频工作会议。会议指出，四季度经济运行对全年经济十分重要，当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点，必须紧抓不放保持经济持续恢复态势，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加力落实稳经济各项举措、积极释放政策效能。协调机制要继续高效运转，加快推进项目建设和资金支付进度，争取形成更多实物工作量，充分发挥政策性开发性金融工具的政策效应。

  监管机构要求四大行向房企提供带离岸贷款？房企人士：消息属实

  据路透今日报道，中国监管机构要求四大行在12月10日前向房企提供以国内资产做的离岸贷款。对此，一位Top5房企人士向记者证实，该消息属实，目前已有大行与其进行了沟通。（财联社）

  恒大集团召开保交楼专题会议，许家印出席并讲话

  2022年12月2日，记者获悉，恒大集团于今日晚间7时召开保交楼专题会议，董事会主席许家印出席并讲话。截至目前，恒大集团各项重点工作正在稳步有序推进中。11月28日，中国恒大行政总裁、执行董事肖恩在接受记者采访时表示，集团和各业务板块将全力保障“保交楼”等重点工作稳步有序推进，倾力维持新能源汽车、物业服务等板块的生产运营，尽力探索对集团核心资产的高效处置和有效盘活。肖恩同时指出，集团与中国恒大及其顾问团队也将继续就境外债务重组方案的细节，紧锣密鼓地与境外债权人进行深入、细致的磋商。（21财经）

  广州：加快设立大湾区国际商业银行，高水平建设广州期货交易所

  广州市人民政府市长郭永航在国际金融论坛（IFF）2022全球年会上表示，下一步广州将持续深化改革扩大开放，围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务，加快设立大湾区国际商业银行，高水平建设广州期货交易所、大湾区跨境理财和资管中心，大力发展跨境金融、航运金融、绿色金融等特色金融，开展跨境贸易投资、气候投融资、数字人民币、区块链创新应用金融科技领域试点，提升对全球金融资源的配置能力，更好服务实体经济发展。

  乘联会：进入12月，购置税补贴和新能源补贴政策即将结束

  进入12月，购置税补贴和新能源补贴政策即将结束，而且明年春节提前至1月中旬，年底的消费者购车需求将集中释放。不过，多数经销商对12月市场判断较为悲观，认为疫情不确定因素较大，车市很难再现往年年底的热度，出现翘尾行情的可能性大大降低。

  美国11月非农大超预期！失业率连续3个月维持不变

  北京时间周五21:30，美国11月季调后非农就业人口为录得增加26.3万，结束连续三个月下降的趋势。该数值超出市场预期的20万人，前值则向上修正为增加28.4万人。美国11月失业率录得3.7%，与预期和前值的3.70%一致，连续3个月维持不变。（详细内容）

  上海：乘坐轨道交通等不再查验核酸检测阴性证明

  上海市疫情防控工作领导小组办公室发布优化调整疫情防控的相关措施，具体如下：一、乘坐轨道交通、地面公交、轮渡等市内公共交通工具，不再查验核酸检测阴性证明。二、全市公园、景区等室外公共场所，不再查验核酸检测阴性证明。三、以上优化调整措施自12月5日零时起实施。后续，本市将根据国家政策和疫情形势，持续优化调整相关防控措施。

  【板块要闻】

  ★黑色系

  广期所首个交易品种！证监会同意广州期货交易所开展工业硅期货和期权交易

  证监会近日同意广州期货交易所开展工业硅期货和期权交易。工业硅期货和期权是广州期货交易所挂牌交易的首个品种。工业硅是“硅能源”产业的重要原料，属于绿色低碳品种。我国是全球最大的工业硅生产国、消费国和出口国。推出工业硅期货和期权，对于完善工业硅价格形成机制、提升市场主体风险管理能力和助力我国低碳经济发展具有积极意义，符合广州期货交易所服务绿色发展的定位。下一步，证监会将督促广州期货交易所扎实做好工业硅期货和期权上市的各项准备工作，确保工业硅期货和期权平稳推出和稳健运行。

  广期所工业硅期货有望年底上市

  据接近广期所的相关人士指出，“工业硅期货有望在今年年底前上市，不过具体上市交易时间还需要等待证监会发布信息。”按照2021年均价计算，我国工业硅市场规模约644亿元。在能源转型以及“双碳”目标的影响下，预计2025年我国工业硅的需求量将达到480万吨，市场规模将近千亿元。广期所有关负责人表示，下一步，广期所将在中国证监会指导下，扎实做好工业硅期货和期权上市的各项准备工作，确保工业硅期货和期权平稳推出和稳健运行。（21财经）

  广期所征集工业硅期权做市商 净资产不低于5000万元

  为保障工业硅期权市场平稳起步、高质量发展，根据《广州期货交易所做市商管理办法》，广州期货交易所现征集工业硅期权做市商。其中，申请工业硅期权做市商资格，应当具备下列条件：净资产不低于人民币5000万元或等值外币；具有专门机构和人员负责做市，做市人员应当熟悉相关法律法规和交易所业务规则；具有健全的做市实施方案、内部控制制度和风险管理制度；具有广期所认可的交易、做市或者仿真交易做市经验等条件。

  陕西：明年要做好煤炭产能核增、原油天然气增产等重点工作

  12月1日下午，委党组成员、副主任李生荣主持召开专题会，研究部署明年能源工业发展工作，各有关处室分别汇报本领域工作进展和明年工作谋划情况。李生荣强调，今年以来能源稳产保供工作取得明显成效，有力支撑了全省经济稳增长。明年要持续紧抓稳产增产，做好煤炭产能核增、原油天然气增产、陕电外送等重点工作。

  印度尼西亚将于2023年第一季度开始征收煤炭税

  据外媒报道，印度尼西亚能源部长Arifin Tasrif周五表示，政府计划明年第一季度建立一个煤炭基金机构并开始征收煤炭税，以确保国内发电厂和工业生产的电力供应安。设立该机构的计划是在当地发电厂的煤炭供应紧缩之后制定的。

  Mysteel：河钢集团硅铁12月询盘价格公布

  河钢集团12月75B硅铁首询价格8500元/吨，较上月下调150元/吨。采购量合计1399吨，较上月增350吨。其中石钢266（+133），承钢33（-133），邯钢700（+400），舞钢400（+400）吨。

  澳大利亚政府要求各州实施煤炭价格上限

  据《悉尼先驱晨报》报道，澳大利亚总理阿尔巴尼斯的办公室要求各州政府看看能否召回议会，对煤炭实行价格上限，以降低公共能源账单。报道称，限制煤炭和天然气的成本可能意味着对生产者进行补偿，而州政府可能会失去特许权使用费。目前澳大利亚各州议会已休会，至2月结束。阿尔巴尼斯表示，在圣诞节前干预天然气和煤炭市场还不算太晚，但他坚称“联邦政府自己能做的事情是有限的”。

  ★农产品

  国家粮食交易中心拍卖进口大豆50万吨

  国家粮食交易中心于2022年12月9日13:30竞价交易进口大豆50万吨。

  自繁自养生猪养殖利润与外购仔猪养殖利润

  据Wind数据显示，截至12月2日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利523.76元/头，11月25日为盈利706.41元/头；外购仔猪养殖利润为盈利372.54元/头，11月25日为盈利578.50元/头。

  FAO：粮农组织谷物价格指数11月平均为150.4点，环比下跌1.9点

  粮农组织谷物价格指数11月平均为150.4点，环比下跌1.9点（1.3%），但同比仍高出9.0点（6.3%）。世界小麦价格11月环比下跌2.8%，主要原因是俄罗斯重回“黑海粮食倡议”以及“倡议”的延期实施；另一方面，处于高位的小麦价格抑制了美国的进口需求；同时，俄罗斯增加向国际市场的出货也加剧了竞争。

  联合国粮农组织2022年全球谷物产量最新预报数为27.56亿吨，环比下调720万吨

  联合国粮农组织《谷物供求简报》：联合国粮农组织2022年全球谷物产量最新预报数为27.56亿吨，环比下调720万吨，同比下降2.0%（5700万吨）。而在过去三年里，世界谷物产量平均每年增长5600万吨。本月的谷物产量下调主要由玉米驱动，其次是小麦。2022/23年度世界谷物消费量预报数为27.77亿吨，与上月基本持平，较2021/22年度下降0.7%（2100万吨）。 2022/23年度世界谷物贸易量预报为4.72亿吨，环比上调270万吨，但仍较2021/22年度下降1.9%（920万吨）。

  预计2022年加拿大小麦产量同比增加51.7%至3380万吨

  加拿大统计局最新公布数据显示，2022年加拿大小麦产量同比增加51.7%至3380万吨，为2020年以来最高水平，且为历史第三高位；单产同比增加38.2%至49.9蒲/英亩，收获面积同比增加9.7%至2490万英亩。预计加拿大2022年油菜籽产量同比增加32.1%至1820万吨，单产同比增加37.6%至37.7蒲/英亩，但收获面积同比减少3.9%至2120万英亩。

  ★能化

  油价即将调整！92号汽油或将重回7元时代

  新一轮成品油调价将于12月5日24时开启，据卓创资讯测算，12月1日收盘，国内第9个工作日参考原油变化率为-9.18%，预计汽油下调415元/吨，折升价后，92号、95号汽油、将分别下调0.33元、0.34元，12月5日24时国内成品油零售限价或迎来“二连跌”。

  欧佩克大幅减产的努力正受到盟友俄罗斯的阻挠

  据一项调查显示，欧佩克将日产量削减了约100万桶，大致完成了与欧佩克+协调的一半减产目标。不过能源分析公司Kpler的数据显示，欧佩克每天的石油出口量仅下降了36.1万桶，因多数成员国的出口量下降被俄罗斯出口量的激增所抵消。Kpler分析师Viktor Katona表示，俄罗斯石油生产商一直在做与主流说法相反的事，即他们一直在提高产量。据俄罗斯能源部的数据显示，在欧盟对俄罗斯原油的制裁下周生效前，俄罗斯11月将石油产量提高至每天1090万桶的八个月高点。虽然俄罗斯石油泛滥与欧佩克收紧供应的努力相冲突，但制裁的开始意味着来自莫斯科的石油流入可能很快就会消退。

  欧佩克+料将维持目前产量目标，不排除减产的可能

  两名欧佩克+消息人士周五表示，欧佩克+可能在周日开会时维持目前的石油产量目标，但部分人士表示，鉴于对经济成长和需求的担忧，进一步减产并非完全不可能。会议将于周六开始，届时欧佩克部长将在GMT时间上午11点（北京时间当日凌晨3点）举行视频会议。欧佩克+将于周日同一时间开始会谈。消息人士称，欧佩克+现在希望评估即将到来的俄罗斯石油价格上限对市场的影响。另外一些欧佩克+代表和分析人士不排除周日会议出现意外的可能性。

  七国集团与澳大利亚为俄罗斯海运石油设定价格上限

  当地时间12月2日深夜，德国外交部发表声明宣布，七国集团与澳大利亚达成共识，将与欧盟保持一致，将俄罗斯海运石油价格上限设定为每桶60美元。该措施将于12月5日或不久后开始实施。欧洲目前深陷能源危机，各国政府因生活成本飙升而面临抗议。分析人士担心，为俄罗斯能源价格设置上限可能再度导致国际石油市场短缺，进而推高汽油价格。（央视新闻）

  西方对俄石油限价，俄批欧盟自损能源安全

  欧盟成员国12月2日达成一致，同意对俄罗斯海运出口的原油设置每桶60美元的价格上限。该协议须经书面程序正式批准，相关细节定于4日公布。七国集团和澳大利亚同日宣布对俄出口原油设置每桶60美元的价格上限，最快5日生效。俄罗斯国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席列昂尼德·斯卢茨基警告，欧盟对俄出口的原油设置价格上限是在危害欧盟自身能源安全。（央视新闻）

  马六甲海峡发生爆炸受损？或为假消息

  金十观察发现，社交媒体中出现“马六甲海峡因爆炸受损，所有船只无法通行”的传闻。金十查证发现，相关媒体近日没有发出类似的报道。而有关马六甲海峡出现较大型事故的报道可追溯到9月底，当地时间9月27日凌晨4时30分，集装箱船“GSL GRANIA ”与油轮“ZEPHYR I”在马六甲海峡马六甲市与新加坡之间的海域发生碰撞。经后续检查，两艘船共45名船员中没有人员受伤，也未发现漏油现象。其中，成品油轮ZEPHYR I悬挂巴拿马船旗。

  欧佩克+同意维持当前产量目标，未讨论俄罗斯石油价格上限问题

  欧佩克+周日会议同意维持其石油产出目标，目前油市在努力评估经济放缓对需求的影响，以及七国集团对俄罗斯石油采取价格上限对供应的影响。欧佩克+在今年10月同意从11月到2023年底将其产量目标削减200万桶/日，约占世界需求的2%。欧佩克+称减产是因为经济前景疲软。自10月以来，由于全球增长放缓以及利率提高，油价一直在下跌，促使市场猜测该组织可能进一步减产。但欧佩克+周日决定维持产量政策不变。之后该组织将于明年2月1日召开联合部长级监督委员会（JMMC）会议，6月3-4日召开全体会议。消息人士称，周六的欧佩克会议和周日的欧佩克+会议都没有讨论俄罗斯石油价格上限问题。

  ★金属

  上期所发布关于《上海期货交易所阴极铜期货期权合约》（修订版）的公告

  《上海期货交易所阴极铜期货期权合约》（修订版）经上海期货交易所理事会审议通过，并已报中国证监会，现予以发布，自2022年12月12日（即12月9日晚夜盘）起实施。  其中，行权价格覆盖阴极铜期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。

  上期所公布本周基础金属库存数据

  本周铜库存减少5023吨，铝库存减少14540吨，锌库存减少2472吨，铅库存减少4934吨，镍库存增加377吨，锡库存增加644吨。

  花旗：金价或于明年四季度测试1900美元高位

  现货黄金在亚洲早盘交易中小幅走低，日前创下两年多来最大单日涨幅，并收于1800美元/盎司上方。花旗分析师在一份报告中表示，明年美国和多个非美地区或出现经济衰退，加上市场有机会为未来降息铺路，或有利于明年下半年的金价表现。花旗预计未来三个月国际金价为1600美元，6-12个月料为1800美元，明年第四季度有机会测试1900美元高位。

  上期所：持续深化铅期货产品创新，推动再生铅纳入交割体系

  11月28—29日，由中国有色金属工业协会主办、再生金属分会承办、上海期货交易所合办的2022年再生铅产业工作研讨会在京召开。上海期货交易所商品一部郭沁沐表示，近年再生铅在铅产量中占比持续提高，上海期货交易所作为国家重要金融基础设施，不断深化产业创新服务机制，下一步将持续深化铅期货产品创新，与相关单位共同促进铅及再生铅标准的修订，推动再生铅纳入交割体系，不断提升期货市场服务实体经济的能力和水平，为中国式现代化贡献期货力量。（中国有色金属报）

  Cochilco：智利10月铜产量同比增加1.4%

  智利国家铜业委员会（Cochilco）周五公布的数据显示，智利10月铜产量同比增加1.4%至477000吨。其中智利国有的Codelco公司10月铜产量同比下降5.8%至135800吨。同期，智利Escondida铜矿的产量则同比增加17.7%至99700吨；Collahuasi矿的产量则同比减少9.3%至44900吨。

  【重点关注】

  1. 09:45 中国11月财新服务业PMI。

  2. 22:45 美国11月Markit服务业PMI终值。

  3. 待定 GAPKI公布印尼10月份棕榈油供需数据。

  4. 待定 国内成品油开启新一轮调价窗口。