2023年1月6日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  俄罗斯将于特定时段在乌全境接触线实行停火

  当地时间1月5日，俄罗斯总统普京指示俄国防部长绍伊古，自莫斯科时间1月6日12时至1月7日24时在乌克兰整个接触线实行停火制度。

  两部门：新房价格连降3月可阶段性取消首套房贷利率下限

  近日，人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。对于采取阶段性下调或取消当地首套住房商业性个人住房贷款利率下限的城市，如果后续评估期内新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均上涨，应自下一个季度起，恢复执行全国统一的首套住房商业性个人住房贷款利率下限。住房贷款利率政策与新建住房价格走势挂钩、动态调整，有利于支持城市政府科学评估当地商品住宅销售价格变化情况，“因城施策”用足用好政策工具箱，更好地支持刚性住房需求，形成支持房地产市场平稳健康运行的长效机制。

  住房和城乡建设部部长：对于购买第一套住房的要大力支持

  住房和城乡建设部部长倪虹指出，对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房的，要合理支持。以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持。对于购买三套以上住房的，原则上不支持，就是不给投机炒房者重新入市留有空间。（央视新闻）

  国资委：扎实做好能源电力保供，确保迎峰度冬期间电力和天然气供应

  国资委召开中央企业负责人会议：总结2022年国资央企工作，研究部署2023年工作任务。会议要求，要认真落实防疫转段工作要求，做好企业防控工作，全力以赴抓好疫情防控重点医疗物资生产保供。扎实做好能源电力保供，确保迎峰度冬期间电力和天然气供应，保障人民群众温暖安全过冬。切实加强安全生产，强化安全生产整治，坚决防范和遏制重特大事故发生。

  国务院联防联控机制综合组：1月8日起，恢复办理内地居民旅游、商务赴香港签注

  国务院联防联控机制综合组发布《关于优化内地与港澳人员往来措施的通知》，自2023年1月8日起实施。自香港入境人员凭行前48小时新冠病毒感染核酸检测阴性结果入境，将检测结果填入海关健康申明卡。自澳门入境人员，如7天内无外国或其他境外地区旅居史，无需凭行前新冠病毒感染核酸检测阴性结果入境。不再对自香港入境人员实施全员核酸检测。取消对香港、澳门来往内地航班客座率限制，逐步有序增加航班数量。对自澳门入境人员的检疫措施维持不变。恢复办理内地居民旅游、商务赴香港签注。

  2022年12月财新中国服务业PMI升至48.0，市场信心升至2021年8月来最高

  2022年12月防疫措施进一步优化，带动中国服务业景气度在收缩区间边际改善。1月5日公布的2022年12月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得48.0，高于11月1.3个百分点，但仍低于临界点。防疫政策优化让服务业市场信心回升，2022年12月服务业经营预期指数反弹至2021年8月来最高。财新智库高级经济学家王喆表示，2022年12月疫情防控“新十条”发布，进一步优化落实疫情防控措施。短期内感染人数激增，对社会生产生活秩序产生较强冲击，如何高效统筹疫情防控和经济社会发展再次成为重中之重。

  深圳市印发推广二手房“带押过户”模式的工作方案：稳妥推进试点 鼓励全面探索

  深圳市住建局等六部门印发《深圳市推广二手房“带押过户”模式的工作方案》。二手房“带押过户”模式指存在抵押的房产，在不提前还清贷款的情况下，办理过户、重新抵押并发放新的贷款，实现用购房款还旧贷款（使用买方的购房资金来偿还卖方的银行贷款）。稳妥推进试点，鼓励全面探索。在试点范围方面，先试点推广买方一次性付款或买卖双方贷款银行为同一家银行的二手房“带押过户”，再逐步推广至买卖双方贷款银行非同一家银行的“带押过户”业务。同时，鼓励各银行先行先试办理买卖双方贷款银行非同一家银行的“带押过户”业务。在模式做法方面，除“顺位抵押”“双预告登记”模式外，鼓励积极探索其他模式，为全面推广二手房“带押过户”积累经验。

  乘联会：12月有希望创出乘用车厂商销量历史新高

  乘联会指出，2022年12月全国新能源乘用车市场产销态势较强，比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉等领军厂商保持强势良好态势。近期14家厂商批发销量万辆以上企业的全月销量占比84%左右，这些企业的12月预估销量为61万辆，按照正常结构占比预测12月的全国新能源乘用车销量在73万辆，有希望创出乘用车厂商销量历史新高。

  美领导人称对中国处理COVID-19方式感到担忧 外交部回应

  毛宁称，根据世卫组织1月4日发布的消息，中国卫健委提供的病毒基因数据显示，当前中国主要流行毒株同其他国家提交的中国感染旅客病毒基因序列一致，没有发现新变种或显着突变，中方将继续密切监测病毒变异的情况，及时发布疫情信息，同国际社会共同应对疫情挑战。同时我们也呼吁各方秉持科学原则，采取科学适度，不针对特定国家的防疫措施，避免政治化疫情的言行，共同保障人员正常往来，共同努力早日战胜疫情。

  外交部回应谭德塞言论：中国疫情形势可控 各国防疫应适度

  在1月5日举行的外交部例行记者会上，有外媒记者提问称，世卫组织总干事谭德塞表示，由于缺乏中国疫情的具体信息，世界各国对中国采取的对应防疫措施是可以理解的。对此发言人有何回应？中国外交部发言人毛宁称，中国的疫情形势是可控的。各国的防疫措施应当科学适度，不应当借机搞政治操弄，不应对中国采取歧视性的做法，不应影响国家间正常的人员交往和交流合作。

  香港公布与内地通关首阶段安排

  今天（5日），香港特区行政长官李家超召开记者会，公布香港与内地“通关”首阶段安排。李家超表示，1月8日起将实施首阶段“通关”，每日最多6万名港人从海陆空不同口岸“过关”进入内地，其中约5万人可经陆路口岸前往内地。港澳码头、机场、港珠澳大桥不设限制。李家超表示，首阶段将开放7个出入境口岸，包括深圳湾、文锦渡及落马洲口岸3个现在正在运作的口岸。

  乌经济部：乌克兰2022年GDP降幅为30.4%

  乌克兰国家通讯社当地时间1月5日报道称，乌经济部长斯维里登科当天表示，据初步估算，乌克兰2022年GDP降幅为30.4%，降幅小于预期。2022年期间，乌克兰经济遭受了乌独立以来的最大损失。（央视新闻）

  【板块要闻】

  ☆黑色系

  截至1月5日螺纹产量、库存调研统计

  据Mysteel，截至1月5日当周，产量连续四周下滑，社库连续六周增加，表观消费连续三周减少，厂库由增转减，

  ①螺纹产量247.75万吨，较上周减少23.88万吨，降幅8.79%；

  ②螺纹厂库168.11万吨，较上周减少11.02万吨，降幅6.15%；

  ③螺纹社库436.56万吨，较上周增加46.7万吨，增幅11.98%；

  ④螺纹表需212.07万吨，较上周减少34.61万吨，降幅14.03%。

  山西：2023年底前全面关停4.3米焦炉以及不达超低排放标准的其他焦炉

  山西省人民政府印发《山西省“十四五”节能减排实施方案》，其中提到，到2025年，全省单位地区生产总值能源消耗比2020年下降14.5%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量分别达到7.19万吨、0.28万吨、8.01万吨、3.40万吨。非化石能源占能源消费总量比重达到12%。2023年底前全面关停4.3米焦炉以及不达超低排放标准的其他焦炉。2025年，我省煤炭主产区大型工矿企业煤炭和焦炭中长距离运输（运距500公里以上）中，铁路运输比例力争达到90%。到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，铁路货运量占比进一步提升。

  山东省现有依法生产建设煤矿93处，产能规模12651万吨/年

  山东省能源局对全省生产建设煤矿产能情况进行了审查，截至2022年12月31日，山东省有依法生产建设煤矿93处，产能规模12651万吨/年，其中，建设煤矿2处，建设规模225万吨/年；生产煤矿91处，登记生产能力12426万吨/年。现予以公告。

  四川：到2025年原煤消费量不超过7000万吨，到2030年原煤消费量不超过6500万吨

  到2025年原煤消费量不超过7000万吨，到2030年原煤消费量不超过6500万吨。严格执行钢铁产能等量或减量置换相关规定，依法依规推动落后产能退出，严防“地条钢”死灰复燃和已化解过剩产能复产。严格执行电解铝产能置换政策，严控新增产能。严控铜、铅、锌、镁等有色金属产能总量。

  本周Mysteel钢厂煤焦数据

  本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-14元/吨；山西准一级焦平均盈利-28元/吨，山东准一级焦平均盈利12元/吨，内蒙二级焦平均盈利-29元/吨，河北准一级焦平均盈利45元/吨。

  ☆农产品

  ITS：马来西亚1月1—5日棕榈油出口量环比减少68.22%

  据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚1月1—5日棕榈油出口量为71100吨，较去年12月同期出口的223757吨减少68.22%。其中，毛棕榈油出口量为19000吨，占总出口量的26.7%；出口至欧盟28700吨。

  MPOA：马来西亚12月1-31日棕榈油产量预估减4.42%

  据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚12月1-31日棕榈油产量预估减4.42%，其中马来半岛减5.46%，马来东部减少2.86%，沙巴减3.97%，沙捞越增0.72%。

  Anec：预计本周巴西大豆出口量为29.64万吨

  巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，1月1日-1月7日期间，巴西大豆出口量为29.64万吨，上周为40.44万吨；豆粕出口量为27.53万吨，上周为42.55万吨；玉米出口量为159.49万吨，上周为169.02万吨。

  截至目前，阿根廷2021/22年度大豆已售出80.1%

  据外媒报道，阿根廷农业部表示，到目前为止，阿根廷农民已经售出80.1%的2021/22年度大豆，略低于上一个年度同期的80.5%。阿根廷是全球最大的加工大豆出口国，12月22日至28日当周大豆销量为55.1万吨，为近几个月来单周销量最高之一。2021/22年度大豆总产量达到4400万吨。在政府为生产商创建临时优惠汇率后，大豆销售激增。这种情况在12月底结束。关于2021/22年度的玉米，政府表示，生产商已经售出了5900万吨玉米产量的75.7%，低于2020/21年度同期的77.9%。

  MPOB 12月月报前瞻：12月马棕油库存料为217万吨

  据路透调查公布预测显示，

  ①马来西亚2022年12月棕榈油产量料为163万吨，较11月份的168万吨减少3%；

  ②马来西亚2022年12月棕榈油出口料为150万吨，较11月份的152万吨减少1%；

  ③马来西亚2022年12月棕榈油库存料为217万吨，较11月份的229万吨减少5.3%。

  阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所2022/23年度大豆报告汇总

  截至1月5日，

  ①阿根廷大豆作物状况评级较差为38%（上周为28%，去年13%）；一般为54%（上周62%，去年37%）；优良为8%（上周10%，去年50%）。

  ②土壤水分43%处于短缺到极度短缺（上周44%，去年41%）；57%处于有益到适宜（上周56%，去年59%）。

  ③阿根廷大豆播种率为81.8%，去年同期93.5%，五年平均92.8%。

  今晚21:30 USDA出口销售报告数据前瞻

  据外媒调查的交易商预期值，截至2022年12月29日当周，

  ①预计美国2022/23市场年度大豆出口净销售料介于40-100万吨；2023/24市场年度大豆出口净销售料为0-12.5万吨；

  ②预计美国2022/23市场年度豆粕出口净销售料介于5-30万吨，2023/24市场年度豆粕出口净销售料介于0-5万吨；

  ③预计美国2022/23市场年度豆油出口净销售料介于0-1.2万吨，2023/24市场年度豆油出口净销售料为0-1万吨；

  ④预计美国2022/23市场年度小麦出口净销售料介于20-57.5万吨；2023/24市场年度小麦出口净销售料为0-10万吨；

  ⑤预计美国2022/23市场年度玉米出口净销售料介于40-100万吨。2023/24市场年度玉米出口净销售料为0-10万吨。

  截至12月30日美棉On-Call周报

  据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至12月30日，

  ①美棉ON-call未点价卖出订单72600手，环比减少897手；未点价买入订单46490手，环比增加1937手；

  ②ICE期棉2303合约上卖方未点价合约为32978手，较此前一周减少6手；

  ③ICE期棉2305合约上卖方未点价合约为10888手，较此前一周增加2259手；

  ④ICE期棉2307合约上卖方未点价合约为17223手，较此前一周减少81手；

  ⑤ICE棉花期货盘面2022/23年度（8月至次年7月）的ON-CAll合约未点价卖出订单为61089手，环比增加2172手。

  ☆能化

  EIA报告：12月30日当周美国除却战略储备的商业原油进口571.2万桶/日

  12月30日当周美国除却战略储备的商业原油进口571.2万桶/日，较前一周减少54.0万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加169.4万桶至4.21亿桶，增幅0.4%。美国原油产品四周平均供应量为2047.3万桶/日，较去年同期减少4.25%。12月30日当周美国原油出口增加74.2万桶/日至420.7万桶/日。12月30日当周美国国内原油产量增加10.0万桶至1210.0万桶/日。12月30日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少274.8万桶至3.724亿桶，降幅0.73%。

  美国天然气库存总量为28910亿立方英尺，较此前一周减少2210亿立方英尺

  EIA天然气报告：截至12月30日当周，美国天然气库存总量为28910亿立方英尺，较此前一周减少2210亿立方英尺，较去年同期减少3080亿立方英尺，同比降幅9.6%，同时较5年均值低2080亿立方英尺，降幅6.7%。

  华东港口甲醇库存环比增加11.25万吨

  据Wind数据，截至1月5日，华东港口甲醇库存为38.5万吨，12月29日为27.25万吨，环比增加11.25万吨。

  新加坡燃油库存增至2133.3万桶的两周新高

  新加坡企业发展局（ESG）：截至1月4日当周，新加坡燃油库存增加391000桶，达到2133.3万桶的两周新高。新加坡中质馏分油库存增加63.6万桶，达到833.6万桶的三个月高点。新加坡轻质馏分油库存增加121.5万桶，达到1566.7万桶的两周新高。

  运输成本大幅上涨 俄罗斯正向印度输送更多北极原油

  贸易消息人士称，在欧洲上月对俄罗斯供应关闭大门后，俄罗斯正在以更大的折扣向印度输送更多在北极地区生产的原油。通常情况下，这些原油不会运往东方，但为了消化更高的运输成本，俄罗斯正在加大与印度在能源领域的合作。Refinitiv的数据显示，自去年5月以来，俄罗斯对印度出售的北极原油便开始稳步增长，并在去年11月和12月分别达到创纪录的667万桶和410万桶。两名消息人士称，上周，印度进口了第一批俄罗斯的Varandey原油。

  连续4周去库，玻璃样本企业库存续创9个月新低

  本周整体库存仍呈削减趋势，其中华北、华中地区在下游适量备货背景下产销尚可，周度平均产销率超百，其余地区产销多显一般，小部分品牌通过提涨价格提振市场信心，但缺泛需求共振，场内观望情绪较浓。据隆众资讯数据显示，截止本周四（1月5日），全国浮法玻璃样本企业总库存环比下降2.55%至6378.9万重箱，连降4周，创去年4月份以来最低值，同比增加63.37%，折库存天数减少0.6天至28.4天。

  ☆金属

  美联储乔治主张加息至5%以上并保持至2024年

  美联储官员乔治表示，为遏制通胀美国央行应该将基准利率上调至5%以上并保持至2024年内相当长时间。“我已经把我的预测提高到5%以上了，” George周四在接受采访提到她对联邦基金利率的看法时说，“我还是认为要在这一水平停留一段时间，直到我们获得通胀确实令人信服地开始向2%的目标水平回落的信号。”

  小非农”数据大超预期

  北京时间周四晚，有“小非农”之称的ADP就业数据录得增加23.5万人，大超预期的增加15万人以及前值的12.7万人。数据公布后，美元指数一度涨超0.5%。

  ADP首席经济学家Nela Richardson表示：“劳动力市场强劲但分散，不同行业和企业规模的招聘情况差异很大。在2022年上半年大举招聘的业务部门已经放缓了招聘速度，某些部门还在2022年最后一个月进行了裁员。”

  Cochilco：智利11月铜产量下降6.9%

  据外媒报道，智利铜业委员会（Cochilco）周四表示，智利11月铜产量下降6.9%，至449000吨。Cochilco表示，智利国家铜业公司（Codelco）铜产量同比下降11.7%，至135800吨，而必和必拓旗下Escondida矿铜产量减少0.62%，至79800吨。英美资源集团（Anglo American）和嘉能可（Glencore）的合资企业Collahuasi产量为46700吨，下降7.9%。

  水电告急 贵州电网对省内电解铝企业实施第三轮停槽减负荷

  贵州电网5日发布通知称，由于气温大幅降低，取暖负荷激增，全省用电负荷持续高位运行，再对省内电解铝企业实施两轮压减负荷管理后，仍无法覆盖电力缺口，水电蓄能仍然呈现快速下滑趋势，决定对省内电解铝企业实施第三轮停槽减负荷。要求在实施两轮负荷管理基础上，对贵州华仁新材料有限公司、遵义铝业股份有限公司等五户电解铝企业实施第三轮停槽减负荷50万千瓦。自1月5日启动停槽减负荷，5日执行到位。

  全球大宗商品控股公司将于2月推出镍交易平台

  总部位于英国的全球大宗商品控股公司（GCH）表示，其计划中的实物镍交易平台将于2月下旬推出，预计最终将提供伦敦金属交易所（LME）镍期货合约的替代品。该公司已经提供了一个实物煤炭交易平台，去年12月表示，其镍项目将于今年第一季度上线，买家和卖家直接进行交易。

  【重点关注】

  1. 21:30 美国12月季调后非农就业人口、美国12月失业率。

  2. 21:30 美国至12月29日当周，农产品出口净销售报告。

  3. 23:00 美国12月ISM非制造业PMI。

  2. 待定 中国至1月6日外购仔猪养殖利润、自繁自养生猪养殖利润。

  3. 待定 马来西亚1月1-5日SPPOMA马棕油产量预估。

  4. 待定 全球12月粮农组织（FAO）食品价格指数。