2023年1月10日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  人社部部长王晓萍：2022年我国就业局势保持总体稳定 全国城镇新增就业1206万人

  人力资源社会保障部部长王晓萍表示，2022年我国就业局势保持总体稳定。全国城镇新增就业1206万人，提前超额完成1100万人的全年目标任务。重点群体就业基本稳定，高校毕业生就业水平总体稳定，脱贫人口务工规模高于上年。

  央行上海总部：推动上海房地产市场平稳健康发展

  中国人民银行上海总部召开2023年工作会议，重点做好以下工作，支持实体经济企稳向好。精准有力执行好稳健的货币政策，保持流动性合理充裕。继续发挥好结构性货币政策工具的牵引带动作用。继续做好政策性开发性金融工具和开发性政策性银行信贷额度的项目对接工作。推动上海房地产市场平稳健康发展。完善跨境人民币金融服务。加强企业汇率风险中性宣传。

  国家卫健委：医疗救治是当前新冠疫情防控工作的当务之急

  今天（1月9日）15时，国务院联防联控机制召开新闻发布会，国家卫健委新闻发言人米锋介绍，当前，医疗救治是新冠疫情防控工作的当务之急，做好诊疗关口前移和重症患者救治是重要着力点。要推进医疗资源升级扩容，保障好设备设施和药品配备，做好人力资源配置和人员培训。摸清重点人群底数和情况，加强健康监测和早期干预。充分发挥医联体作用，畅通群众看病就医和转诊通道，保障重症风险患者能够及时发现和转运收治。坚持中西医结合，发挥好中医药作用，严格按照第十版诊疗方案，科学、规范开展诊疗工作，提高治愈率，降低重症率、病亡率。

  上海：到2025年预计绿色融资余额突破1.5万亿元

  上海银保监局网站发布上海银保监局等八部门关于印发《上海银行业保险业“十四五”期间推动绿色金融发展服务碳达峰碳中和战略的行动方案》的通知。《上海绿色金融行动方案》提出，到2025年，上海银行业保险业将基本建成与碳达峰相适应的绿色金融生态服务体系，形成一批绿色金融行业标杆；绿色金融综合服务效能不断提升，预计绿色融资余额突破1.5万亿元，绿色保险、绿色债券、绿色基金、绿色信托、绿色资管、绿色租赁等业务稳健发展；绿色金融创新能力不断提高，形成绿色金融可复制可推广的上海方案。

  两部门：2023年对月销售额10万元以下的增值税小规模纳税人免征增值税

  财政部、税务总局发布关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告，自2023年1月1日至2023年12月31日，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。生产性服务业纳税人，是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。生活性服务业纳税人，是指提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。

  冬季风暴持续不断 拜登宣布加州进入紧急状态

  据美国白宫官网消息，美国加利福尼亚州近期持续遭到冬季风暴袭击，美国总统拜登当地时间9日宣布该州进入紧急状态。白宫网站声明显示，由于加州近期遭到多场冬季风暴、洪水和泥石流的袭击出现紧急情况，拜登宣布该州进入紧急状态，并下令提供联邦援助，作为对州、部落和地方应对工作的补充。拜登授权美国联邦紧急事务管理署（FEMA）协调加州的救灾工作。

  【板块要闻】

  ☆黑色系

  澳洲巴西19港铁矿发运总量2267.4万吨，环比减少548.6万吨

  1月2日-1月8日Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2267.4万吨，环比减少548.6万吨。澳洲发运量1807.9万吨，环比减少82.7万吨，其中澳洲发往中国的量1535.8万吨，环比增加89.8万吨。巴西发运量459.5万吨，环比减少465.8万吨。全球铁矿石发运总量2672.2万吨，环比减少575.0万吨。（Mysteel）

  中国47港铁矿石到港总量2586.7万吨，环比减少240.0万吨

  1月2日-1月8日中国47港到港总量2586.7万吨，环比减少240.0万吨；中国45港到港总量2482.4万吨，环比减少199.9万吨；北方六港到港总量为1435.4万吨，环比减少20.1万吨。（Mysteel）

  中国煤炭运销协会：12月下旬，30家煤炭企业日均焦精煤产量同比增幅11.4%

  ①12月下旬，30家煤炭企业焦精煤产销量分别完成547万吨和549万吨，旬度日均产量环比增幅2.1%，同比增幅11.4%。截止12月下旬，30家煤炭企业累计生产焦精煤1.97亿吨，同比下降4.7%。本旬末，30家煤炭企业炼焦精煤库存量183万吨，旬度环比下降7.8万吨，降幅4.1%，比年初增加8.2万吨，增幅4.7%，同比下降9万吨，降幅4.6%。

  ②12月下旬，重点监测的50家钢焦企业炼焦煤消耗量468万吨，旬度日均耗煤环比上涨0.7%，同比增加7.1%。截止12月下旬，重点监测的50家钢焦企业累计消耗炼焦煤1.64亿吨，同比下降8.9%。本旬末，50家重点钢焦企业炼焦煤库存533万吨，旬度环比增加11万吨，增幅2.1%，比年初下降71万吨，降幅11.8%，同比下降80万吨，降幅13.1%。

  ☆农产品

  美国大豆出口检验量报告

  美国农业部数据显示，截至2023年1月5日当周，美国大豆出口检验量为1438183吨，符合预期，前一周修正后为1475344吨，初值为1462882吨。2022年1月6日当周，美国大豆出口检验量为985821吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为30076241吨，上一年度同期31780111吨。美国大豆作物年度自9月1日开始。美国对中国（大陆地区）装运1113932吨大豆。前一周美国对中国大陆装运908152吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的77.45%，上周是62.08%。

  巴西2022/2023年度大豆作物远期销量占预期总产量的28.3%

  巴西独立咨询机构Safras：巴西2022/2023年度大豆作物远期销量占预期总产量的28.3%，低于上一季的36.5%和历史平均水平的40.7%。

  AgRural：巴西大豆收割工作开局迟缓

  据外媒报道，农业咨询机构AgRural周一表示，截至上周四，巴西2022/2023年度大豆收割面积已经达到全国播种面积的0.04%，之前一年同期为0.2%。

  ①该咨询公司指出，包括主要大豆种植区——马托格罗索州在内的多个州潮湿的环境影响了田间工作。此外，今年巴拉那州的大豆收割将推迟，因为西部和西南部的作物周期延长。

  ②在巴西最南边的南里奥格兰德州，大豆播种仍在进行，干燥酷热天气令农户感到担忧，但是目前还没有确切的证据证明农作物歉收。但在该地区播种的夏季玉米就不一样了，热浪预计会破坏部分作物。巴西中南部地区玉米收割进度为2.3%，低于去年同期的3.1%。

  ③AgRural表示，如果炎热干燥的天气持续整个1月，巴西南里奥格兰德州的大豆产量潜力也将下降。在巴西其它地区，迄今作物生长良好，预计大豆单产良好。在12月中期，AgRural预测巴西2022/2023年度大豆产量达到创纪录的1.536亿吨。最新一期预估将在1月中期发布。

  猪粮比价进入过度下跌三级预警区间

  据国家发展改革委监测，1月3日～6日，全国平均猪粮比价为5.93∶1，按照《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，进入过度下跌三级预警区间。

  印尼同意与马来西亚合作，共同努力提振棕榈油市场

  据外媒报道，印尼总统佐科·维多多周一在与马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣会晤后表示，两国已同意共同努力提振棕榈油市场，打击对棕榈油的“歧视”。

  郑商所：菜籽油、菜籽粕、花生期货和期权引入境外交易者业务自1月12日上午9时起实施

  郑州商品交易所公告，中国证监会已批准郑州商品交易所菜籽油、菜籽粕、花生期货和期权实施引入境外交易者业务。实施时间自北京时间2023年1月12日上午09:00起。OI2303、RM2303、PK2303和后续期货合约，以及上述期货合约为标的的期权合约。境外交易者可以使用外汇资金作为保证金。

  截至1月4日，猪粮比价为5.93

  据国家发改委数据，截至1月4日，全国生猪出场价格为17.56元/公斤，较12月28日下跌7.53%；主要批发市场玉米价格为2.96元/公斤，较12月28日持平；猪粮比价为5.93，较12月28日下跌7.63%。

  印度政府拟取消部分大米产品出口限制，因供应有所改善、国内价格稳定

  知情人士称，由于国内价格稳定，印度政府正积极考虑取消对部分大米产品的出口限制。该人士称，印度政府的库存足以满足国内福利项目需要。消息人士透露，印度官员们还在考虑于当地市场出售国家储备的约200万吨小麦，旨在控制价格。据悉，印度政府可能会以固定价格向面粉厂等买家出售。

  2022年9月，印度政府宣布禁止碎米出口，并对白米和糙米等非巴斯马蒂大米出口征收20%的关税，这些限制措施适用于大约60%的印度大米出口。印度商业和工业部对外贸易总局去年11月29日发布通知称，取消去年9月开始实施的有机非巴斯马蒂大米出口禁令，原因是印度国内供应已经缓解，价格也出现缓和。

  Conab：巴西大豆、玉米、棉花播种进度数据

  据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至1月7日，巴西大豆播种率为98.9%，上周为98.4%，去年同期为98.8%。巴西玉米播种率为90.1%，上周为87.3%，去年同期为92%。巴西棉花播种率为28.8%，上周为23%，去年同期为35.5%。

  FAS：预计巴西2022/23年度大豆产量增至1.53亿吨

  美国农业部（USDA）驻巴西利亚外国农业服务局（FAS）发布的报告表示，

  ①2022/23年度巴西大豆种植面积预估上调至4330万公顷，大豆产量预估增至1.53亿吨。本年度播种开局良好，与去年相比，大多数大豆按时种植。然而，在巴西南部，包括南里奥格兰德州和帕拉纳州，1月需要降雨，因为如果继续干旱，作物将受负面影响。

  ②巴西2022/23年度大豆出口预估上调至9700万吨，创下新纪录。2021/22年度大豆收割面积预估维持在4090万公顷，产量预估为1.266亿吨。2022/23年度大豆压榨量预估上调至5150万吨，因可用供应和大豆产品需求增加。压榨需求最终将受到新政府生物燃料政策的影响，该政策预计于2023年3月决定。

  ☆能化

  2023年第二批原油非国营贸易进口允许量下发11182万吨

  据金联创最新获悉，商务部于近日下发2023年第二批原油非国营贸易进口允许量，配额总量为11182万吨，同比去年第二批上涨112.2%。叠加前期提前下发的部分允许量，截至目前2023年进口原油配额共计下发13182万吨。

  全球前5大集运巨头掌控64%运力 未来两年或遭遇严重运能过剩

  近日，全球航运咨询公司Alphaliner发布的数据显示，按集装箱运力排名前五大集装箱航运巨头共控制着1690万标准箱的运力，占全球运力的64.3%。据公开数据显示，未来两年新船交付量暴增，2023年新增运力240万TEU，2024年更达到280万TEU。因此，业内预计，未来2年集运行业将持续处在严重的供给过剩，全球各大集运公司需要扩大降速、减班、拆船从而缩减运力。

  科威特计划较2022年，把出口欧洲的柴油总量提高五倍

  据悉，科威特计划较2022年，把出口欧洲的柴油总量提高五倍，至250万吨，把出口欧洲的航空燃油总量增加一倍，达到近500万吨。

  ☆金属

  经济增长放缓和通胀降温可能会促使美联储遏制加息

  摩根士丹利美国首席经济学家Ellen Zentner：经济增长放缓和通胀降温可能会促使美联储遏制加息。预计在本月，联邦基金利率的目标区间将达到4.5%-4.75%的峰值，且2023年将一直保持在这一水平，然后在2024年稳步下降。在这种情况下，美国经济应该会经历软着陆和温和反弹，而不是目前普遍认为的硬着陆和更快复苏。

  世界黄金协会：世界经济或将出现更严重的衰退，这可能继续利好黄金

  世界黄金协会：黄金在2022年全年小幅上涨，考虑到前所未有的利率上升和美元的强势，这并非易事。由通胀和地缘政治冲突驱动的散户投资抵消了机构黄金需求的疲弱，而各国央行今年的黄金净买入表现异常。我们发现，自我们发布2023年展望以来金价的发展与市场共识一致，但我们也承认世界经济或将出现更严重的衰退，这可能继续利好黄金。

  美国旧金山联储主席戴利：5%-5.25%的利率峰值是合理的

  旧金山联储主席戴利表示，5%-5.25%的利率峰值是合理的，数据公布之前，再加息50个基点并非不可能，过早宣布（在抗通胀方面）取得胜利并停止（加息），可能会使经济恶化。对于是否会改变通胀目标，戴利认为这根本不在讨论范围之内，但可能会在下次框架审查中调查通胀目标。

  亚特兰大联储主席博斯蒂克：2023年的基本预测是不会出现经济衰退

  亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，2023年的基本预测是GDP将增长1%，不会出现经济衰退，认为今年通胀率可能会降至3%左右，数据将指导美联储何时转向25个基点的加息步伐。

  【重点关注】

  1. 马来西亚12月MPOB棕榈油出口量、产量、库存。市场调查显示，因天气和季节性因素限制了产量，马来西亚12月棕榈油库存可能录得连续第二个月下降。

  2. 美联储主席鲍威尔、英国央行行长贝利将在瑞典央行举办的会议上发表讲话，市场将会关注这三位“大咖”的发言，以探求这三大央行后续的加息路径。目前，旧金山联储主席戴利表示，5%-5.25%的利率峰值是合理的，将在下次会议上讨论加息50个基点或25个基点。另外，22点，美联储主席鲍威尔还将参与关于央行的独立性的讨论。

  3. 次日凌晨一点，EIA将公布月度短期能源展望报告，投资者可留意EIA对未来能源需求和供给的看法。