2023年2月23日期货交易每日必读

  【盘前须知】

  1. 据央视新闻，习近平对内蒙古阿拉善左旗一露天煤矿坍塌事故作出重要指示，要求千方百计搜救失联人员，全力救治受伤人员，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

  2. 据新华社，习近平在中共中央政治局第三次集体学习时强调，切实加强基础研究，夯实科技自立自强根基。加大政策支持，推动基础研究实现高质量发展。

  3. 据央视新闻，李克强主持召开国务院常务会议，听取落实涉企收费优惠政策和整治违规收费情况汇报，要求进一步巩固整治乱收费成果。会议强调，坚决制止乱收费、乱罚款、乱摊派，健全长效监管机制。多措并举提振市场预期，巩固经济增长企稳回升势头。

  4. 郑州印发郑州市2023年国民经济和社会发展计划。其中提到，推动国家区域性金融中心建设，引导金融机构创新金融产品，指导宇通集团并购汽车金融公司，填补本土新型金融牌照空白，做大做强期货产业，形成一批“期货＋现货”龙头企业群，力争金融业增加值突破1600亿元。

  5. 广东印发《2023年省〈政府工作报告〉工作任务分工方案》。其中提到，支持深交所做好全面实行股票发行注册制准备。加快广州期货交易所发展。加大对企业资本市场直接融资的服务力度，孵化培育粤东粤西粤北地区产业链关键节点企业。

  【市场异动】

  1. 伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.69%报9137美元/吨，LME期锌跌1.99%报3073美元/吨，LME期镍跌2.16%报26520美元/吨，LME期铝跌2.21%报2413美元/吨，LME期锡跌2.18%报26925美元/吨，LME期铅跌2.33%报2091.5美元/吨。

  2. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.49%报1536.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.81%报675美分/蒲式耳，小麦期货跌1.64%报750.25美分/蒲式耳。

  3. 国际油价全线下跌，美油4月合约跌3.29%，报73.85美元/桶。布油4月合约跌3.13%，报80.45美元/桶。

  4. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，甲醇涨2.33%，沥青涨1.89%，乙二醇涨0.93%。黑色系全线上涨，焦煤涨5.13%，焦炭涨2.58%，螺纹钢涨0.94%。农产品多数上涨。基本金属多数收跌，沪镍跌1.88%，沪锡跌1.58%，不锈钢跌0.86%，沪锌跌0.49%，沪铜跌0.41%。

  【板块要闻

  ★黑色系

  1. 财政部部长刘昆表示，用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，加大保障性租赁住房供给，配合做好保交楼、稳民生工作，促进房地产市场平稳发展。鼓励有条件的地区对绿色智能家电、绿色建材、节能产品等予以适当补贴或贷款贴息。

  2. 据SMM调研，2月22日，高炉开工率为92.27%，环比上期上升0.15个百分点。高炉产能利用率为93.12%，环比上期上升0.07个百分点。样本钢厂日均铁水产量为222.58万吨，环比上期上升0.16万吨。估算全国钢厂日均铁水产量为264.98万吨，环比上期上升0.18万吨。

  3. 截至2月22日找钢网库存分析显示，建材产量持续回升，库存初见下降。其中，建材产量346.73万吨，周环比增10.77万吨，升3.21%；建材厂库549.30万吨，周环比减19.58万吨，降3.44%；建材社库736.55万吨，周环比增9.85万吨，升1.36%。

  4. 中指研究院统计数据显示，全国楼市仍未出现明显回暖迹象，其监测的重点100城新房周度成交增长幅度较为有限，2023年第8周同比增长约13%。

  ★农产品

  1. 近日，农业农村部在京召开全国农作物种质资源精准鉴定视频调度会。会议要求，要聚焦稳粮扩油、提升单产等农业生产急迫需求，重点挖掘高油高产大豆、短生育期油菜、耐密宜机玉米、耐盐碱作物等优异种质。

  2. 马来西亚棕榈油局MPOB表示，马来西亚将3月份毛棕榈油的出口税维持在8%，但将3月份的参考价从2月份的3893.25林吉特/吨下调至3710.35林吉特/吨。

  3. 财政部部长刘昆表示，全方位夯实粮食安全根基，健全种粮农民收益保障机制和粮食主产区利益补偿机制，进一步完善玉米和大豆生产者补贴，适当提高小麦最低收购价，合理确定稻谷最低收购价水平，加大对产粮大县奖励，更好发挥政策性农业保险风险保障作用，提升粮食收储调控能力。

  4. 大华继显关于马来西亚2月1-20日棕榈油产量调查的数据显示，沙巴产量幅度为-4%至-8%；沙捞越产量幅度为-9%至-13%；马来半岛产量幅度为-4%至0%；全马产量幅度为-3%至-7%。

  5. 中国粮油商务网监测数据显示，截止到2023年第7周末，国内棕榈油库存总量为86.9万吨，较之前一周增加0.3万吨，结束两连降。国内进口压榨菜油库存量为19.7万吨，较上周增加4.0万吨，环比增加25.53%，刷新近3个月高点。

  6. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）周三表示，预计巴西2月大豆出口量为830万吨，而上一周预测为939万吨；预计巴西2月玉米出口量为199万吨，上一周预测为211万吨；预计巴西2月豆粕出口量为154万吨，上周预测为186万吨。

  ★能源化工

  1. 广东省人民政府表示，落实《广东省碳达峰实施方案》，实施“碳达峰十五大行动”。构建清洁生产和绿色制造体系，推进钢铁、化工、水泥等重点产业产能整合和节能降碳改造。

  2. 日本石油协会（PAJ）周三公布数据显示，截至2月18日当周，日本商业原油库存增加98万千升至1084万千升，汽油库存下降2.2万千升至171万千升，煤油库存下降11万千升至146万千升，石脑油库存下降1.5万千升至151万千升；炼油厂平均运行率为82.5%，2月11日为85.6%。

  3. 天然橡胶生产国协会（ANRPC）发布数据显示，2023年，全球天然橡胶产量预计将达到1469.3万吨，消费量预计将达到1473.8万吨；1月全球天然橡胶产量预计为132万吨，需求量预计为104.8万吨。

  4. 据隆众资讯，截至2023年2月22日，中国甲醇港口库存总量72.09万吨，较上周减少3.43万吨。其中，华东地区去库，库存减少2.03万吨；华南地区去库，库存减少1.4万吨。

  5. 摩根士丹利最新发布数据显示，预计2023年下半年，布伦特原油价格为90-100美元/桶之间，低于此前预期的100-110美元/桶。将石油需求增速预期从140万桶/日上调至190万桶/日。

  6. 据消息人士称，俄罗斯计划在2/3月将其西部港口的原油出口削减四分之一。

  7. 美国至2月17日当周API原油库存大增989.5万桶，高于预期的增加123.3万桶，前值为增加1050.7万桶。

  ★金属

  1. 花旗将铝金属的短期目标价设定为2700美元/吨，并认为铝金属价格可能最高将达到3000美元/吨。

  2. AngloGold Ashanti因尾矿厂正在进行的工作而暂停了其在巴西一家工厂的黄金加工，从而降低了今年的产量前景。这家金矿商预计，今年将生产245万盎司至260万盎司黄金，而该公司周三在一份声明中称，去年的产量为270万盎司。

  3. 据美国媒体CNBC报道，美联储布拉德表示，美国经济比想象的更强劲。美联储将不得不将利率提高到5%以上才能抑制通胀，预计终端利率将达到5.375%。美联储只有在达到终端利率时才应该放慢（加息）速度。

  4. 美联储会议纪要显示，少数官员倾向于或原本可能支持加息50个基点，一些官员认为政策立场不够有限制性；重要的是，整体金融状况与FOMC实施的政策约束程度相一致。美联储认为上行通胀风险是影响前景的关键因素。美联储掉期显示，市场接近完全定价美联储到6月将累计加息75个基点。

  【热点资讯】

  1. 南美大豆丰产预期存疑，美豆能否突破1600关口？

  新湖期货分析认为，阿根廷天气炒作再起波澜，上周末出现霜冻天气，部分地区大豆因种的晚、生长结束的早可能会对产量造成进一步的影响，目前对于霜冻的具体影响市场分歧较大，部分机构对阿根廷产量的最低预期达到了3000万吨，减产幅度向2000万吨靠拢，这引发市场猜想，怀疑今年巴西丰收的大豆能否弥补阿根廷的损失。美豆向上趋势图形保持完好，阿根廷天气炒作的情绪得以延续，在地缘政治因素尚未发力的当下，接近或突破1600并非没有可能。

  2. 内蒙古阿拉善盟煤矿坍塌，煤价能否迎来阶段性上涨行情？

  国投安信期货表示，根据能源局数据，阿拉善盟生产煤矿260万吨，建设煤矿390万吨。其中新井煤矿属于建设煤矿，产能90万吨，产品主要为配焦煤。本次煤矿事故级别重大，据消息称当地煤矿均已停产。事故发生时间比较接近重大会议，因此预计会导致其他地区煤矿的安全生产督查收紧，尤其是会对露天煤矿的生产造成较明显的影响。这可能会对当前正在释放增量的国内煤供应产生影响，对煤价形成阶段性利多扰动，期现货相关参与者请注意短期煤炭市场产生剧烈波动的风险。

  【重点关注】

  1. 美国将公布至2月18日当周初请失业金人数，目前市场预计其将录得20万人，前值为19万人。

  2. 美国将公布至2月17日当周EIA原油库存，市场预计其将增加123.3万桶，值得注意的是，本周公布的API数据再度大超预期，投资者需要警惕EIA原油库存大超预期的可能性。

  3. USDA农业展望论坛举行。本次论坛将首次发布2023年美国大豆、玉米、小麦和棉花的初步种植面积预估数据。

  4. 十三届全国人大常委会第三十九次会议2月23日至24日在京举行。