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文 / 竣生
2021-06-09 22:00:49
来源:亚汇网
煤炭股早间爆发带动周期股全线大涨，山煤国际、兰花科创、山煤国际、洲际油气等多股涨停，海南矿业涨超7%。wind数据显示，本月以来机构共调研了7只周期股，分别是新洋丰、盛和资源、鞍钢股份、联化科技、横店东磁、雅化集团、鲁西化工。其中新洋丰最受关注，共接待了43家机构的调研，此外，联化科技、盛和资源、鞍钢股份分别接受了23家、10家、7家机构的调研。
开源策略团队表示，伴随供给出清、产能重置成本步入上行通道和“碳中和”下供给约束，大量行业产能的长期盈利能力需要被重新定价，因此商品价格上行上涨只是触发因素，不是周期股上涨的真正原因。顺大势之下，投资者本应该逆小势布局，无论是在行业淡季、政策调控还是市场短期被经济悲观预期笼罩时。考虑到当下政策逆风正在逐步消除，市场对经济的韧性与斜率的问题正在从恐惧走向更确定的认知。行情将重新回归景气度，以促进低估产能被市场更多的价值发现。
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